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美股業績 Tempus AI 營收飆 83% 盤後股價倒跌
Tempus AI (TEM) 公佈 2025 年第四季業績，營收達 3.67 億美元，按年飆升 83%，優於市場預期。期內診斷業務收入翻倍至 2.67 億美元，數據與應用業務亦增長 25.1%。儘管經調整 EBITDA 扭虧為盈錄得 1,290 萬美元，但淨虧損擴大至 5,420 萬美元。盤後股價一度急挫 2.47% 至 56.52 美元。
公司預期 2026 全年營收為 15.9 億美元，經調整 EBITDA 約 6,500 萬美元。雖然 AI 驅動的免疫預測（IPS）及與紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone）的合作展示其精準醫療潛力，但高昂的股權激勵開支及併購後的整合成本仍壓抑短期利潤表現。
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美股個股 Palantir 獲國土安全部 10 億美元巨額採購協議
Palantir（PLTR）上周與美國國土安全部（DHS）達成一項價值 10 億美元的框架採購協議（BPA）。該五年期協議涵蓋軟體授權及維護，並允許海關及邊境保護局（CBP）與移民及海關執法局（ICE）等部門，在無需競爭性招標的情況下直接採購。
是次協議顯著強化了 Palantir 在聯邦政府的地位，並預計將業務版圖擴張至秘密服務局（USSS）及網絡安全和基礎設施安全局（CISA）等機構。儘管公司內部因移民執法爭議出現緊張情緒，但隨着「ImmigrationOS」等新工具投入使用，政府訂單的粘性進一步增加。
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地緣政治 特朗普強硬應對裁決 擬繞道徵 10% 全球關稅
美國總統特朗普於最高法院裁定其關稅越權後，隨即於東部時間週五下午召開記者會，直斥判決「令人失望」並形容多數派法官為「跟班」。他明確表示將維持關稅政策的「連續性」，並宣佈將利用其他法律授權（或涉及《1974年貿易法》第 122 條）重新實施 10% 的全球基準關稅。
市場原先預期最高法院裁決能帶來約 1,420 億美元的關稅退稅刺激，但特朗普的強硬表態令「關稅落幕」的希望落空。目前分析指出，新方案雖可能受 150 日期限等法律限制，但仍足以維持貿易不確定性。
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政策工具 特朗普擬改引《貿易法》122 條以繞過法院裁決
針對最高法院的裁決，特朗普政府考慮轉向《1974 年貿易法》第 122 條，該條款授權總統在出現「嚴重國際收支逆差」時，可徵收最高 15% 的臨時進口附加稅或實施進口配額。此手段不需證明國家安全受威脅，但法律限制更嚴：首次實施期限僅為 150 日，若要延長則必須獲得國會批准。
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2026-02-20 @
美國經濟 美國去年第四季 GDP 僅增 1.4% 遠遜預期
美國商務部公佈，2025 年第四季國內生產總值（GDP）年化增長率為 1.4%，大幅低於市場預期的 2.9% 及前值。受去年底政府停擺 43 日影響，政府支出萎縮 5.1%，拖累經濟增長約 0.9 個百分點。
儘管整體數據疲弱，但私人國內購買者實際最終銷售增長 2.4%，反映核心內需尚算穩健。其中 AI 相關投資持續強勁，資訊處理設備貢獻了 0.65 個百分點的增長。市場普遍視停擺影響為暫時性因素，預料 2026 年首季經濟或出現反彈，後續需關注服務業與商品消費表現的兩極化趨勢。
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2026-02-20 @
通脹數據 美國 12 月核心 PCE 升至 3% 超預期
美國商務部公佈，聯儲局首選的通脹指標——12 月個人消費支出（PCE）物價指數按年上升 2.9%，高於 11 月的 2.8% 及市場預期的 2.8%。剔除食品及能源的核心 PCE 按年更升至 3.0%，高於預期的 2.9%，創下近一年來最快增速。數據顯示通脹壓力依然頑強，並未如預期般向 2% 目標回落。
由於通脹與 GDP 同時出爐，市場正消化「增長放緩但通脹回升」的利淡訊號。
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2026-02-20 @
法律裁決 美最高法院裁定特朗普全球關税違法
美國聯邦最高法院於 2 月 20 日以 6 比 3 的結果作出重磅裁決，認定特朗普政府引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的大規模全球關税越權。首席大法官羅伯茨於判詞指出，總統必須獲得國會明確授權方可徵收關税。此裁決理論上令自 2025 年 4 月起對全球多國實施的 10% 或以上「互惠關税」失去法律基礎。
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2026-02-21 @
美股個股 Palantir 獲國土安全部 10 億美元巨額採購協議
Palantir（PLTR）上周與美國國土安全部（DHS）達成一項價值 10 億美元的框架採購協議（BPA）。該五年期協議涵蓋軟體授權及維護，並允許海關及邊境保護局（CBP）與移民及海關執法局（ICE）等部門，在無需競爭性招標的情況下直接採購。
是次協議顯著強化了 Palantir 在聯邦政府的地位，並預計將業務版圖擴張至秘密服務局（USSS）及網絡安全和基礎設施安全局（CISA）等機構。儘管公司內部因移民執法爭議出現緊張情緒，但隨着「ImmigrationOS」等新工具投入使用，政府訂單的粘性進一步增加。
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2026-02-21 @
地緣政治 特朗普強硬應對裁決 擬繞道徵 10% 全球關稅
美國總統特朗普於最高法院裁定其關稅越權後，隨即於東部時間週五下午召開記者會，直斥判決「令人失望」並形容多數派法官為「跟班」。他明確表示將維持關稅政策的「連續性」，並宣佈將利用其他法律授權（或涉及《1974年貿易法》第 122 條）重新實施 10% 的全球基準關稅。
市場原先預期最高法院裁決能帶來約 1,420 億美元的關稅退稅刺激，但特朗普的強硬表態令「關稅落幕」的希望落空。目前分析指出，新方案雖可能受 150 日期限等法律限制，但仍足以維持貿易不確定性。
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2026-02-21 @
政策工具 特朗普擬改引《貿易法》122 條以繞過法院裁決
針對最高法院的裁決，特朗普政府考慮轉向《1974 年貿易法》第 122 條，該條款授權總統在出現「嚴重國際收支逆差」時，可徵收最高 15% 的臨時進口附加稅或實施進口配額。此手段不需證明國家安全受威脅，但法律限制更嚴：首次實施期限僅為 150 日，若要延長則必須獲得國會批准。
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2026-02-13 @
今日 Roblox (RBLX) 的股價波動，引發了市場不少負面情緒與質疑。這種「先跌為快」的氣氛，背後似乎有著言之鑿鑿的理由：巨大的賬面虧損、數額驚人的股權激勵 (SBC)、以及持續上升的資本支出 (CapEx)。在華爾街短視的顯微鏡下，這些數字被簡單粗暴地貼上「燒錢」與「稀釋」的標籤，導致股價出現「插了再算」的拋售潮。
我的看法：Roblox 展現了強大的「自我造血」能力來支撐其擴張野心。如果這些投資成功，公司將獲得指數級的收益；即便不成功，其原本穩定的業務根基與現金流依然存在，公司可以隨時縮減開支轉向獲利。這是一種勝率極高的賭注。
基於此，我選擇無視短期的市場雜音，採取「緩慢增持」的策略，與一家具備前瞻眼光的企業共同成長。
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2026-02-13 @
美國1月CPI降至2.4%低預期 通脹回落惟期指轉跌
美國1月CPI按年升2.4%，低於預期2.5%，亦較前值2.7%回落；按月升0.2%，低於預期及前值0.3%。核心CPI按年升2.5%符合預期（前值2.6%），按月升0.3%符合預期。數據公布後指數期貨一度短線拉升、美元偏弱。
不過最新盤前走勢顯示期指回落：道指期貨約跌0.16%，標普500期貨跌0.18%，納指期貨跌0.28%；CNN恐慌與貪婪指數顯示市場偏「Fear」，讀數約35。
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2026-02-11 @
美國1月非農新增就業13萬，失業率意外回落至4.3%。新增職位主要來自醫療保健、建築，以及專業與商業服務；製造業錄得逾一年來首個單月就業增長，聯邦政府就業續降。
同日年度修訂顯示，2025年平均每月新增就業僅約1.5萬，遠低於先前公布的約4.9萬；截至2025年3月的12個月，就業水平較初值下修接近90萬。市場反應方面，國債走弱，交易員把下一次減息押注由6月推後至7月。
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2026-02-09 @ 6:36 pm
現在盤前有輕微的上升，但開市會不會跌插下去呢？我不排除會有這個機會。 如果開市是上升，我就不會再追，除了買TEM，因為他之前沒有反彈過，我覺得還是可以的。無論如何，我都會連續買三個月的，我已開始調度資金進來了。如果市場跌，就要看市場跌得急不急。如果跌得急，我會買一點點，因為如果大市再急跌，我是不知道大市的底在哪裡的，可能會再次試底。
Anyway，就是都要用三個月平均買入的。市場的前景我要多觀察幾天，我才有確切的信心。
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2026-02-09 @ 9:37 pm
Counterpoint：全球記憶體晶片價格Q1按季飆80%至90%
Counterpoint《Memory Price Tracker》指，2026年第一季全球記憶體價格按季上升約80%至90%，屬歷來罕見升幅；主因通用伺服器DRAM急升，NAND亦同步上揚，部分HBM3e同樣加價。
以伺服器64GB RDIMM為例，固定合約價由2025年第四季約450美元升至第一季900美元以上，預計第二季或突破1000美元。報告並指DRAM 2025年第四季營業利潤率約60%，盈利能力或續處高位。
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2026-02-06 @ 5:28 am
Roblox（RBLX）4Q25 / FY25 財報
4Q25：收入 14.15 億美元（按年 +43%）；Bookings（預訂額）約 22 億美元（按年 +63%）；DAU 1.44 億（按年 +69%）；Hours Engaged 350 億小時（按年 +88%）。營運現金流 6.07 億美元、自由現金流 3.07 億美元；GAAP 淨虧損 3.18 億美元、每股虧損 0.45 美元。
FY25：收入 48.91 億美元（按年 +36%）；Bookings 68 億美元（按年 +55%）；營運現金流 17.96 億美元、自由現金流 13.53 億美元。
FY26 指引：收入 60.19–62.90 億美元；Bookings 82.82–85.53 億美元；自由現金流 15.98–18.16 億美元。公司亦表示 2026 之後改為只提供季度指引。
安全/年齡核實影響：age-check 推出帶來短期摩擦，管理層估計對 投入時數增長有「中單位數」拖累、對 bookings 增長有「低單位數」拖累。
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Oren（小八大內二號助手aka打手）2026-02-06 @ 5:39 pm
Roblox Corporation (RBLX) 在今日夜盤交易中股價大幅上漲9.10%，引起了市場的廣泛關注
消息面上，Roblox發布了遠超市場預期的強勁財務預測。公司預計2026財年的預訂額將在82.8億美元至85.5億美元之間，顯著高於華爾街分析師普遍預期的78.7億美元。同時，公司公布的第四季度預訂額為22.2億美元，也超出了市場預期的20.5億美元。此外，該平台第四季度日均活躍用戶數按年增長69%，達到1.44億，顯示出用戶參與度的強勁增長勢頭。
公司還提供了強勁的第一財季業績指引，預計預訂額將介於16.9億至17.4億美元之間，高於市場預期。儘管公司表示今年將對服務器基礎設施和開發者激勵進行投資，可能導致利潤率持平或略有下降，但市場普遍看好其整體的增長前景。這些積極的財務數據和增長預期共同推動了股價在夜盤時段的大幅上漲。
蕭若元說 sent you a message:
2026-02-05
今日的股市當然是跌到連我都覺得有些魂飛魄散，但係幸好我自己的心態一直是非常穩健的。
今日大跌的原因有三個，第一，Anthropic新推出的軟件，可能足以令某些軟件公司價值歸零，因此今日軟件公司相關股票，蒸發了三千億美金。
第二，Tesla銷售在歐洲的斷崖式下跌。在挪威跌了百分之八十幾，在荷蘭同和法國都亦同步大跌。因為挪威取消了汽車補貼。歐洲整個自動車市場有上升，但Tesla下跌，只能說原因有一部分是受到比亞迪等中國電動車的侵蝕，另一部分就是歐洲車廠都推出了好多電動車車款。
第三，非農業就業數據只增加22000，令市場開始擔心經濟衰退並非唔軟著陸。因此令那些成長股跌得最犀利，最令你意想不到的是Palantir 都跌得好犀利，竟然跌了十八元。在我的投資組合中，除了Palantir，AVAV也跌超過10%，Tesla亦跌十四元。
現時的情況，我認為，包括考慮到特朗普的不穩定因素，是要有心理預備，未來將會有兩至三個月的震盪。我會多調大概三分之一的資金來增持，尤其是幾隻股票我覺得平到震嘅股票，就是 Roblox和TEM。Nvidia 是隨時都可以買得，Tesla 則要慢慢買。
雖然我一直不鼓勵做孖展，但如果資金不足錢的話，現在可以考慮在能承擔風險的範圍內，做20-25%的孖展，但一定要分三個月慢慢優先買入上述所講的幾隻股票。
買股票就是這樣，最緊要是以平常心去對待，揸中長線是不用太擔心的，尤其是持有的是堅實優質的股票。
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2026-02-03 @ 5:28 am
Palantir(PLTR.US) Q4業績與指引齊勝預期 美國商業收入爆升帶動盤後急彈
Palantir 公布Q4收入約14億美元（按年+70%），高於市場預期約13億美元；經調整每股盈利0.25美元，高於預期0.23美元。增長主要來自美國業務，其中美國商業收入約5.07億美元（按年+137%），美國政府收入約5.70億美元（按年+66%）。
公司同時上調展望，預計2026財年收入約71.8至72億美元，亦高於市場普遍預期約63億美元；首季指引約15億美元，較預期約13億美元為高。消息後股價盤後升逾8%。
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2026-02-03 @ 6:59 am
SpaceX併入xAI 合併估值1.25萬億美元 Elon Musk稱AI算力「上太空」成本更低
彭博報道，SpaceX 宣布收購 xAI，合併後估值約1.25萬億美元；內部備忘錄指交易對員工披露，並提到股份或以每股526.59美元定價（未對外披露條款）。xAI 今年1月融資估值約2300億美元，而 SpaceX 原計12月二級交易估值約8000億美元。
Musk 表示，未來兩至三年「最便宜」的AI運算方式將在太空完成；合併後把AI、火箭、太空互聯網及直連手機通訊整合，並更依賴Starlink現金流支撐AI資本開支。報道亦指 SpaceX 正申請最多發射100萬枚衛星的計劃。
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2026-02-02 @ 7:40pm
傳 SpaceX 與 xAI 洽談合併 馬斯克加速整合「太空＋AI」版圖 最快本週公布
彭博引述消息指，SpaceX 正與 xAI 進入「深入洽談」合併階段，兩家公司已向部分投資者通報相關計劃，最快可能本週宣布協議，但仍存在延後或談崩風險；SpaceX 與 xAI 暫未回應置評。
市場關注點在於，若成事將把 Starlink 衛星網絡、航太發射與 AI 算力及模型研發綁定，形成更完整的垂直整合故事，同時或牽動 Tesla 的關聯資產安排。彭博亦提及 SpaceX 曾討論與 Tesla 的結合可行性。
蕭若元說 sent you a message:
昨晚股市下跌，大家可能會有些慌亂，我分析了我對此的看法，
緊急蕭析【重溫】2026年1月31日：市場跌勢急 應如何自處？
Jan 31, 2026
這兩天市場跌勢急促且混亂，許多人心煩意亂，我也感同身受。
Roblox：跌幅最深，但我為何仍具信心？
Roblox 是此波跌勢中市場情緒波動最大，也是最多人詢問「是否出事」
-
歐洲（荷蘭）對未成年人保護的監管調查 這類調查對大型平台並不陌生。重點不在於「有無調查」，
而在於公司是否預先部署防線。Roblox 已執行大量工作，包括年齡分層、互動限制、 陌生人接觸管制及以臉部辨識作年齡驗證。即便調查有結果， 最實際的後果僅是要求增加程序，而非推翻整個商業模式。 這類風險雖引發市場恐慌，但對我而言，這更像是合規成本， 而非結構性傷害。 -
Google 展示 AI 生成互動世界，引發「遊戲製作將被取代」的恐慌 我認為這是市場最嚴重的誤讀。Roblox 從未依靠「自製遊戲」獲利，而是仰賴一個*平台飛輪（
Flywheel）*效應： -
玩家越多
-
創作者越多
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內容越多
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社群黏性越強 若 AI 讓「做遊戲」變得更容易，首先受衝擊的是傳統遊戲工作室，
而非靠生態系運作的平台。事實層面亦關鍵：近期仍有新遊戲爆紅， 活躍度未見崩壞。
-
總結： Roblox 此波下跌更多源於敘事與情緒，而非平台飛輪遭到破壞。
Tempus AI (TEM)：估值受壓，非方向錯誤
TEM 其實已是被市場高度肯定的股票。醫療 AI 是制度性的主線，TEM 亦已進入實際商業化階段，連 Nancy Pelosi 這類長線資金都重倉持有。
此次下跌，我的理解很簡單：整體高增長、高估值板塊遭到估值壓縮
Palantir：靜待業績，高估值 AI 的典型走勢
Palantir 的跌勢呈現一個典型模式：下跌盤整，等待業績發布。
由於估值高、容錯率低，
Tesla：逆勢上漲，短期敘事佔上風
Tesla 是這幾隻標的中少數逆市上漲的股票。原因很清楚：
我的看法是：此漲勢主要基於敘事與情緒，我不視為大勢已經逆轉。
事實交代：我已清倉 APP
在談論後續部署前，必須明確交代一件事：我早幾日已建議大家清倉 APP。結果昨日 APP 單日再跌 100。這並非事後諸葛，而是提前避開風險的決策。
我的部署：市況雖暗，卻是機會
最後，談談我的觀點與操作。必須說清楚：
我目前的動作：
-
賣出大量美國國債。
-
準備用三個月時間，分段加碼。
-
將資源集中於我最有信心的股票。
-
我最想加重的標的，就是 Roblox 與 TEM。
若你目前無多餘資金投入，其實無妨。只要你沒有使用融資（孖展）
結語
我不會告訴你「現在一定是底」，也不會說「很快反彈」。
我只想分享一句我真心相信的話：市場最黑暗的時候，
老蕭投資實況由聯儲局換人開始：市場恐懼，從來唔係一句「
Jan 31, 2026
美國金融市場近日出現罕見而急劇的跨資產下跌，表面上看似是「
美國總統Donald Trump正式提出，由前聯儲局理事Kevin Warsh接替現任主席。呢個任命本身未正式生效，
市場真正恐懼的，唔係Warsh會唔會減息，而係一個更深層、
Kevin Warsh係乜人？市場點解「一聽就驚」
Kevin Warsh並非市場陌生人。佢畢業於Stanford，
表面睇，呢個履歷「完整、主流、制度內」。但問題亦正正喺度——
過去多年，佢多次公開質疑聯儲局過度擴張資產負債表，
於是，市場自然出現一個推論：如果未來經濟轉弱，
聯儲局「救市底線」動搖，風險溢價自然上升
呢個推論一出，市場反應其實係理性而非情緒化。
過去十多年，無論係金融海嘯、歐債危機、疫情，
一旦出現系統性風險，央行就會介入，流動性就會湧現。
但如果市場開始懷疑呢個假設，所有資產定價模型都必須重寫。
換句話講：
資產價格下跌，唔係因為即刻有壞經濟數據，而係因為「
未來救市確定性下降」。
特朗普因素：不確定性本身，就係最大風險
若然只係聯儲局換人，市場未必會出現如此猛烈反應。但問題係，
Donald Trump近乎連日對外拋出制裁、關稅、威脅言論，
當政策方向每日都可能改變，企業難以作中長期投資決策，
不過，亦必須指出一點：特朗普並非完全無制衡。
美國財政部長Scott Bessent的角色，正正係穩定金融市場、避免系統性事故。
AI 泡沫疑慮爆發：問題唔在技術，而在回報時間表
第三條引爆線，來自AI。
過去一年，AI幾乎成為全球股市最核心敘事，
但近日市場開始轉向一個更殘酷的問題：
投資規模已經確定，但盈利回報仍然未到。
Microsoft等大型科技企業持續加大AI資本開支，
呢個時候，被拋售的往往唔係硬件龍頭，而係尚未有足夠盈利支撐、
三日血洗：由黃金到Bitcoin，由AI股到白銀
正正因為三個疑慮同時存在，市場出現罕見的「同步去槓桿」。
黃金在短時間內由歷史高位急跌超過一成，白銀跌幅更為誇張，
股市方面，多隻AI及雲端軟件股出現大幅下挫，
結論：三個疑慮，短期內廢之不去
綜合來看，市場現時面對的唔係單一事件，而係三條長期線索：
-
聯儲局救市底線的不確定性
在Warsh路線下，QE未必再係即時選項，縮表風險被重新定價。 -
特朗普政策風格帶來的結構性不確定性
即使有財政部制衡，市場仍然要為不可預測性付出風險溢價。 -
AI回報期延後的現實檢驗
投資已發生，但盈利仍需時間證明，市場必須逐季消化。
呢三個因素，短期內都唔會自然消失。
金銀係咪已經見頂？老實講，冇人可以肯定
今次金銀跌幅之急、之深，已經殺死大量好倉同散戶信心，
如果未來通脹、地緣政治、金融穩定性再度惡化，
最後結論：呢一段時間，唔係用嚟衝，而係用嚟等
總結一句：
呢一浪急跌，唔係情緒宣洩，而係一次集體重新定價。
疑慮短期內揮之不去，市場會持續低迷同反覆。
投資者最需要嘅唔係勇氣，而係耐性同風險管理。
喺方向未清之前，保住本金，比捕捉反彈更重要。
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Kila 2026-01-30 at 6:27 am
彭博：SpaceX 據報評估與 Tesla 或 xAI 合併方案 馬斯克或加速整合商業版圖
彭博引述知情人士稱，SpaceX 正評估潛在合併選項，包括與 Tesla 合併，或改為與人工智能公司 xAI 組合。消息指，SpaceX 內部已討論 SpaceX 與 Tesla 「結盟」的可行性，亦同時探索 SpaceX 與 xAI 的方案，部分構想涉及在 xAI IPO 前先行整合。
報道稱，任何交易或吸引基建基金及中東主權基金關注，並可能需要大型融資安排。知情人士補充，目前未有最終決定，細節仍可能變動，SpaceX、xAI 與 Tesla 亦有機會維持獨立運作。
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Kila 2026-01-30 at 9:07 pm
特朗普提名 Kevin Warsh 接任聯儲局主席 參院銀行委員會民主黨率先反對
信報報道，美國總統特朗普宣布提名前聯儲局理事 Kevin Warsh 出任下任聯儲局主席，現任主席鮑威爾任期將於 5 月屆滿。作為參議院銀行委員會首席民主黨人，Elizabeth Warren 公開質疑提名或削弱聯儲局獨立性，並呼籲在司法部完成對鮑威爾的調查前暫緩推進確認程序。
市場方面，分析指 Warsh 偏「鷹派」觀感觸發美元及美債孳息率一度上行，但其後最能反映政策預期的 2 年期美債孳息率回落，反映初步反應屬「標題帶動」。Warsh 曾主張縮表及推動「體制改革」，與白宮偏好寬鬆取向存在矛盾。
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Kila 2026-01-30 at 11:31 pm
荷蘭監管機構ACM調查Roblox涉未成年人風險 重點檢視是否符合歐盟《數碼服務法》(DSA)保護要求
荷蘭消費者保護監管機構ACM宣布，已就美國遊戲平台Roblox（RBLX）在歐盟範圍內對未成年用戶的潛在風險展開調查，將評估平台是否採取「適當且相稱」措施保障兒童安全，並以《數碼服務法》(DSA)要求作為主要依據。Roblox回應稱致力遵守DSA，並提到去年11月已宣布引入以臉部識別作年齡驗證，以限制兒童與成人之間的溝通。
事件為Roblox兒童安全爭議再升溫。若監管認定措施不足，後續或涉及整改要求及合規成本上升，亦可能影響歐盟區用戶增長與內容審查、身分驗證等營運流程；市場同時會關注美國多宗涉及兒童安全的訴訟進展，對平台品牌與商業化節奏的拖累風險。
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Kila 2026-01-30 at 11:43 pm
Google推出「Project Genie」AI造世界工具 Unity(U)、Take-Two(TTWO)、Roblox(RBLX)股價急挫
Google（Alphabet，GOOGL）公布實驗性原型「Project Genie」，主打用文字及圖片提示即時生成、探索及改造互動虛擬世界，並向美國Google AI Ultra訂閱用戶推出。該工具基於Genie 3 world model，提供「World Sketching」、即時互動與remix等功能，被市場視為Google進軍沉浸式內容生產、降低開發門檻的重要一步。
消息觸發投資者憂慮，遊戲及互動內容產業或出現「工具層」競爭升級：Unity(U)一度跌約12%，TTWO跌約7%，RBLX跌約8%。
蕭若元說 sent you a message:
委內瑞拉相關的股票我減持了三隻，其中石油股Chervon（
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Kila 2026--1-29 at 5:41am
Tesla( TSLA.US ) Q4經調整EPS及營收勝預期 汽車收入續跌、加碼實體AI與Robotaxi
Tesla 公布Q4經調整EPS 0.50美元（預期0.45），營收249億美元（市場預期約247.8億），惟按年仍跌3.1%；汽車收入按年跌11%，反映核心賣車業務仍受壓。同時，GAAP毛利率回升至20.1%，Q4經營利潤14.1億美元（年減11%），自由現金流14.2億美元（年減17.1%）。盤後股價一度升約3%至4%。
公司把2025形容為「轉型期」，戰略更明確向「實體AI」傾斜，包括董事會決定向 xAI 投資20億美元、在德州擴建「Cortex」AI訓練集群，以及強調奧斯汀Robotaxi車隊已移除安全監控員，為擴大無人監督營運鋪路。能源儲存部署量Q4達14.2GWh創新高，年底現金及投資441億美元，並計劃2026年啟動6條新產線，市場焦點將落在Cybercab、Semi量產節奏與Optimus第三代設計進展。
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Kila 2026--1-29 at 7:59pm
NVIDIA( NVDA.US ) 稱中國將放行H200對中國銷售 出口仍附25%上繳安排、Blackwell/Rubin不涵蓋
黃仁勳在台北表示，北京方面將允許向中國客戶出售H200晶片；早前亦有報道指中國已向部分客戶批出採購許可，包括阿里巴巴、字節跳動，未來數周或有更多批文。H200屬Hopper世代高階AI晶片，效能僅次於Blackwell，主要用於模型訓練及推理。
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Kila 2026--1-29 at 10:09pm
The Information：NVIDIA、Microsoft、Amazon 擬合共注資最多600億美元予OpenAI 或屬最高1000億美元融資一部分、融資前估值約7300億美元
報道指三方正商談參與OpenAI新一輪融資：NVIDIA或投資最多300億美元，Microsoft投資額或少於100億美元；Amazon作為新投資者，金額或逾100億美元，甚至超過200億美元。本輪融資總規模最高或達1000億美元，融資前OpenAI估值約7300億美元。
資金用途被視為紓緩市場對OpenAI現金流及算力支出承諾的疑慮。報道同時提到，Amazon投資可能與獨立的雲服務及ChatGPT相關合作掛鈎；OpenAI曾披露未來七年將向AWS租用伺服器、總額約380億美元。
蕭若元說 sent you a message:
今日盤前直至現時跌大約3%，我要看開市時的情況，
蕭若元說 sent you a message:
Jan 17, 2026
這是一次非常嚴肅的決策復盤。我想把這次對 AppLovin（APP） 決策背後的完整邏輯一次講清楚。
先說在前頭，這絕對不是什麼情緒化的反應，
回想一下，當初為什麼會投資 APP？ 其實邏輯非常單純，也非常集中。
這形成了一個很漂亮的飛輪效應： 因為廣告「真係有效」，客戶就願意不斷加碼；因為加碼，
但在這個投資判斷裡，其實藏著一個我當時視為理所當然、
問題並不在於「有人質疑」，而在於質疑發生後的反應。 當市場開始懷疑 APP 的做法是否合規時，我的第一反應並不是恐慌，而是觀察。
但現實是，公司並沒有做出即時、可核實的否認；而對於「
在這個強烈的對比下，我不能不問一個最本質的問題： APP 的成效優勢，是不是來自一套無法公開說清、
一旦腦中出現這個懷疑，整件事的性質就變了。 重點不在於它現在是否已經被證實違規，而在於如果這個懷疑屬實，
原因很簡單：如果廣告成效是建立在違規基礎上，一旦失效，
這就是為什麼我必須採取行動。 我一直強調，我不怕股價波動，不怕短期挫折，也不怕經營起伏。
我的結論很清楚： 在目前這個時間點，APP 的成功已經無法在「清楚合規、可持續」的前提下被充分解釋。
在這種情況下，唯一理性的選擇只剩下一個：Cut loss。 這不是因為我確定最壞的情況一定會發生，而是因為——我無法、
蕭若元說 sent you a message:
Jan 7, 2026
Nvidia今日出嘅自動駕駛晶片同Platform影響咗Te
而Roblox又再試底，我係會再買啲Roblox；
委內瑞拉有關係嘅6隻股票今日回咗少少，
而海力士近期日日上，海力士未來有可能會上ADR，
緊急蕭析【重溫】2026年1月1日
Jan 2, 2026
祝大家2026年happy new year!我地用樂觀嘅態度去睇2026年，